業務上のお悩みやご要望など、まずは帳票のプロにご相談ください。
Salesforce向け帳票マルチ配信アプリ
＠Tovas for Salesforce
対応サービス
Salesforce
取引先のニーズに合わせた帳票配信を簡単に
「@Tovas for Salesforce」は、Salesforce上の請求データや顧客情報を元に、お好きな送付手段で指定の帳票を配信するクラウドツールです。
送付手段はWEB・郵送・FAXを宛先ごとに選択可能。取引先のニーズを満たしながら、日々発生する業務の自動化、ペーパレス化が可能となります。業務負担やコストを大幅に削減し、業務効率化を目指しませんか？
@Tovas for Salesforceは、Salesforceプラットフォームと帳票配信クラウド「@Tovas」をつなぐための、株式会社オプロが提供する連携サービスです。
こんな困りごとを解決します！
課題 1
ただでさえ忙しいのに、手作業で帳票を作ったり送ったりするのが本当に大変。
でも、請求書や納品書は誰かが絶対にやらないといけないし･･･
Experience Cloudからの帳票出力に対応。帳票DXはすべてのプランで出力数無制限のため、出力規模が予測できなくても安心して利用可能。
課題 2
情報システム担当者がいないので、難しいツールは使いこなせない･･･
最初の設定が大変そう･･･
プログラミングの知識がなくても、画面操作だけでOK！アプリと帳票のサンプル付きなので、すぐに使いはじめられます。
課題 3
取引先への影響や負担を考えると、今ある書式や、送り方はなるべく変えたくない。
帳票デザインは、自社のオリジナルを自由作成可能。送り方も郵送、FAX、メールと、相手先ごとに柔軟に対応できます。
利用シーン
さまざまな帳票を、Salesforce上で自在にデザイン
その他各種連絡通知、確認書、ライセンス通知書、督促状、残高通知、支払通知などさまざまな書式を、自由に作成できます。
FAX・ファイル・郵送でお届け！
FAX送信
- 紙への出力は不要！席にいながら、クリックだけで送信可能なペーパーレスFAX
- 専用番号、専用機器も不要！相手先は、今までどおりのFAX機、複合機で受信OK
- しかも！ファインモードで送信するので、一般的なFAXよりもくっきりキレイ。
ファイル送信
- 受け取りURL付きの通知メールから、ファイルをダウンロード
- 管理画面から、送信結果や、相手先の受け取り状況を確認可能！
郵送
- しかも！印刷出力、三つ折り、封入封かん、郵便局出しまで、手間と時間がかかる作業をまとめておまかせ
- シンプルな窓開き封筒でお届け
事例
送信画面イメージ
Salesforce上の送信したいデータからボタンを押すだけ
「@Tovas for Salesforce」の利用ユーザはSalesforceのアクションボタンに追加されます。
Salesforceリストビューからも一括で送信可能
顧客属性や配信方法にあわせたリストビューを用意すれば一括で送信が可能です。
各種配送を実行します
レコード件数を確認して実行ボタンをクリックします。
送信履歴を確認します
実行した配送は日付や宛先などから履歴として検索が可能です。
セキュリティ
ウィルスチェック・暗号化
送信ファイルのウィルスチェック、通信経路の暗号化（SSL）により、重要な帳票を安全・安心にお届けします。
情報トレーサビリティ
送受信の履歴を、管理画面から確認可能。特定認証機関との連携により、信頼できる第三者として証跡を記録・証明します。
安心のセールスフォース
プラットフォーム
プラットフォーム
Salesforceご利用の方であれば新たな環境を用意することなく、ライセンスの追加で安全にご利用頂けます。
