業務上のお悩みやご要望など、まずは帳票のプロにご相談ください。
業務に応じて自由度高くカスタマイズしたいシステム管理者向け
帳票DX for Salesforce
Salesforce帳票アプリの決定版
オプロは15年以上に渡り、Salesforceユーザーの帳票電子化をご支援してきました。その技術とノウハウを凝縮した次世代型のクラウド帳票サービスが「帳票DX」です。
帳票DXはSalesforceと連携した電子帳票の作成、そして帳票に関連した周辺プロセスを繋ぎ、業務を省力化・自動化します。Salesforceをご利用中のお客様に、生産性を最大限に高めるための仕組みを提供いたします。
実績
AppExchange
アプリランキング
導入実績
2,000社以上※
2,000社以上※
15年以上評価され続ける安心と信頼の実績
※弊社クラウド帳票サービスの累計導入実績
よくあるお悩み
コピペでの書類作成を
なくしたい
SalesforceからExcelやWordへの転記作業をしており、手間と作業ミスが発生している。
Salesforce上のクリック操作だけで
帳票を自動出力
帳票を自動出力
あらかじめテンプレートを設定すれば、転記不要で帳票を出力できます。
Salesforceから
電子署名を利用したい
電子署名サービスを導入したが、Salesforceと連携していないためツール操作の手間が残っている。
Salesforceから契約書を生成し
電子署名までシームレスに完結
電子署名までシームレスに完結
署名後の契約書もSalesforceへ自動保存。電子署名サービスへの都度ログイン操作は不要です。
Experience Cloudから
帳票出力したい
取引先や顧客自身に帳票を出力してもらいたい。
Experience Cloudからの帳票出力も対応
すべてのプランで出力数無制限だから、出力規模が予測できなくても安心してご利用いただけます。
オブジェクト構造の制約により
想い通りに帳票が出せない
データが複数のオブジェクトにまたがって管理されているため、ひとつの帳票にまとめて出すことが難しい。
複数オブジェクトのデータも
ひとつの帳票に集約して出力
ひとつの帳票に集約して出力
通常開発しないと難しい帳票でも設定レベルで帳票出力できます。
AIで生成されたデータを
さらに活用したい
AgentforceやAI議事録ツールなどから生成されたデータをさらに活用したい。
AIが生成したデータをもとに
見積書や提案書PPTを自動出力・配信
見積書や提案書PPTを自動出力・配信
資料作成のスピードと正確性を両立し、営業活動を強力に支援します。
事例
株式会社マネーフォワード
設定の流れ
帳票テンプレートの設計から帳票出力までの基本的な設定の流れをご紹介します。
設計
デザインツールを使い帳票レイアウトを設計。サンプルテンプレートやPDFインポート機能で簡単にテンプレート作成も可。
マッピング
Salesforceオブジェクトを選択し、帳票に反映する項目を指定することで帳票テンプレートへのマッピングが完了。
ボタン配置
詳細ページまたはリストビューページ用の帳票出力ボタンを配置。ワンクリックで帳票出力。
主な機能
高度なデータ処理を可能にする機能
データハンドリング機能
Salesforceのオブジェクト構造に縛られず、複数のオブジェクトからデータを自由に取得して、新しいデータテーブルを作り、帳票用データとして使用できます。
ユースケース
請求オブジェクトのリストビューから同じ取引先の請求レコードをまとめて請求書作成
ひとつの帳票に関連性のない明細データを複数配置
外部サービス連携機能
従来、請求書を顧客へ郵送したりメール送付していたように、作成した帳票の後続プロセスを、企業それぞれの要件に応じて自動化することができます。
Salesforceから、一度の操作だけで帳票出力と後続連携の自動化をシームレスに実現します。他のサービスを利用するために画面の切替や都度ログインを必要せず、業務の生産性が大きく向上します。
主な外部サービス連携 ※
- メール
- SMS送信サービス
- インターネットFAX
- Web配信サービス
＠Tovas / eco Deliver Express
- 電子署名サービス
GMOサイン / クラウドサイン / DocuSign / Adobe Acrobat Sign / WAN-Sign - オンラインストレージ
Box / Googleドライブ / Drive（Fleekdrive）
※連携する外部サービスのご契約が別途必要です。
業務を効率化するための機能
一括出力・リスト出力
リストビューページからの一括出力やリスト形式の出力が可能です。
ファイルの自動添付
Salesforceのレコードに、出力した帳票を自動的に添付することができます。
出力パターン設定
条件に応じて、出力する帳票の組み合わせを設定できます。
Experience Cloud
サイトからの出力
Experience Cloudを利用し、外部ユーザーによる帳票出力が可能です。
モバイルからの出力
Salesforceのモバイルアプリ、モバイルのブラウザアプリからも出力可能です。
エラー条件設定
エラー条件を設定し、帳票出力に制限をかけることができます。
活動履歴の登録
帳票出力時に自動的に活動を登録できます。
管理者向け機能
履歴確認
Salesforceのタブから出力履歴・配信履歴を確認することができます。
価格
帳票DXの価格体系は、初期費用＋月額費用となります。
年間でのご契約です。
スターター
まずは手軽に試せる、
小規模利用向けプラン
- 帳票ファイル出力可能数
- 無制限
ビジネス
部門レベルでの
業務効率化を
強力に支援するプラン
- 帳票ファイル出力可能数
- 無制限
エンタープライズ
全社展開での
大規模出力に最適なプラン
- 帳票ファイル出力可能数
- 無制限
プライベート
高負荷出力や個社ニーズに
対応する1社専用プラン
- 帳票ファイル出力可能数
- 無制限
- 帳票ファイル出力可能数
- 無制限
ご利用規模や業務に応じた最適なプランをご提案いたします。
