様々な業種・業務のアウトプットを最適化する帳票DX
活用シーン

業界・ニーズ別 活用シーン

情報通信業

顧客カルテ

顧客カルテ

顧客情報が集約されたカルテ作成により、社内共有・提案活動をスピードアップ。

請負契約書

請負契約書

電子署名サービスと連携し、請負契約のペーパーレス化と業務効率を両立。

検収書

検収書

検収書を電子署名サービスと連携し、承認から保管までをオンラインで完結。

製造業

生産計画表

生産計画表

生産計画を一覧化し、現場との情報共有をスムーズに。

商品管理表

商品管理表

バーコード付き管理表で、棚卸や在庫管理を効率化。

作業日報

作業日報

スマホやタブレットから報告し、写真付きで帳票化。ファイリングや保管までをオンラインで完結。

金融

振込依頼書

振込依頼書

定型帳票のワンクリック出力で、手続きをスピーディーに。

約定確認書

約定確認書

金融商品の取引記録を正確に出力し、記録業務を効率化。

送金明細書

送金明細書

送金明細を自動作成し、帳票整備と証跡管理を容易に。

不動産

物件資料(マイソク)

物件資料(マイソク)

属人的に作成されていたフォーマットをテンプレート化し、物件情報の整備と出力を効率化。

媒介契約書(一般・専任・専属専任)

媒介契約書(一般・専任・専属専任)

契約種別に応じて、異なるフォーマットの媒介契約書を出し分け作成。

重要事項説明書

重要事項説明書

重要事項説明書をテンプレート化し、作成ミスの防止と時短に貢献。

人材

雇用契約書

雇用契約書

雇用契約書を電子署名サービスと連携し、ペーパーレスかつ迅速に契約締結。

労働条件通知書

労働条件通知書

労働条件通知書の配布を電子化し、迅速かつ確実な労務対応を実現。

求人票

多様なフォーマットの求人票を効率よく出力し、人材紹介業務を最適化。

ニーズ別活用シーン

*連携するプラットフォームによっては、一部の機能がご利用いただけない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

帳票を夜間に自動生成したい

夜間バッチで帳票を自動作成し、該当レコードへのファイル保存まで対応可能。

承認後に帳票を自動作成・送付したい

ワークフローの承認後に帳票を自動作成し、顧客へメールで送付。帳票の種類や送信条件は柔軟に設定可能。

クラウドストレージに
帳票を保管したい

作成した帳票をGoogleドライブやBoxなどに自動保管。命名ルールに従ったフォルダ生成にも対応。

電子署名で契約書を送付したい

契約書や注文書を電子署名サービス経由で送付。署名完了後は関連データも自動で更新。

Webサイトから
帳票をダウンロードしたい

エンドユーザーが専用サイトから、請求書などをセルフでダウンロードできる仕組みを提供。

自社サービスに
帳票機能を組み込みたい

自社サービスへ帳票出力機能を追加可能な、外部連携型の帳票エンジンを提供。

関連情報:オプロアーツ

帳票を郵送したい

1通から使える封入封緘・郵送サービスで、少量の紙帳票も手間なく送付が可能。

関連情報:@Tovas for Salesforce

帳票をFAXで送りたい

帳票をインターネットFAX経由で送信。各種システムと連携して運用が可能。

帳票を多様な手段で配信したい

顧客や業務に応じて、FAX・Web配送・郵送を使い分け。帳票の配信を一元化して効率化。

関連情報:@Tovas for Salesforce

電子帳簿保存法に対応したい

発行した帳票を電子帳簿保存法に準拠した形式で保存。法令対応の負荷軽減に貢献。

関連情報:Drive

Excelからデータを入力・更新したい

Excelで受け取った情報をSalesforceにそのまま反映。コピペ不要で入力・更新作業を効率化。

関連情報:らくらくExcel

モバイルから
データを入力・更新したい

オフライン対応のモバイルアプリで、外出先からSalesforceやkintoneにデータを登録・更新。

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